Die Adressverwaltung bildet das Herzstück von swoffice CRM und vereint Ihre Kontaktdaten an einem Ort. Personalisieren Sie die Adressmaske nach Ihren Anforderungen und verlinken Sie Ihre Kontakte zu Ihrem persönlichen Netzwerk. Einfacher und übersichtlicher können Sie Ihre Adressen nicht mehr verwalten.
FIDLEG/FINIG ist da
Weitere Prüfpflichten kommen auf die Finanzdienstleister zu: Kundenkategorisierung, erweiterte Prüfpflichten bei Eröffnung der Kundenbeziehung, erhöhte Dokumentations-, Sorgfalts- und Rechenschaftspflichten, weitere Vorschriften bzgl. Datenablage und Transparenz, periodische Infobesuche, Eintrag bei einer Ombudsstelle oder im Beraterregister. Das bedeutet Mehrkosten pro Kunde bis zu CHF 1‘000 pro Jahr!
Gesetzeskonform, sicher, beweisführend, umfassend, massgeschneidert, transparent, verständlich:
swoffice CRM- Lösung für Finanzdienstleister