Weitere Prüfpflichten kommen auf die Finanzdienstleister zu: Kundenkategorisierung, erweiterte Prüfpflichten bei Eröffnung der Kundenbeziehung, erhöhte Dokumentations-, Sorgfalts- und Rechenschaftspflichten, weitere Vorschriften bzgl. Datenablage und Transparenz, periodische Infobesuche, Eintrag bei einer Ombudsstelle oder im Beraterregister. Das bedeutet Mehrkosten pro Kunde bis zu CHF 1‘000 pro Jahr!
swoffice – Seit 15 Jahren Ihr CRM-Experte für Finanzen & Versicherungen in der Schweiz
Die swoffice AG entwickelte vor 15 Jahren twentyone als clientbasierte Anwendung, basierend auf den langjährigen Erfahrungen der VVK AG in der Finanzbranche. In den Folgejahren kamen stetig neue Funktionen hinzu, wie z. B. die Schnittstelle zur Bank2+. 2017 machte die swoffice AG mit swoffice CRM Lösung den Schritt auf alle Endgeräte. Als responsive HTML5-Lösung mit Benutzerführung auf neuesten Standards bietet das swoffice CRM sicheren Zugriff auf die Daten von Desktop-PC, Smartphone und Tablet – auch für den Endkunden.
Gut aufgesetzt für FIDLEG und FINIG
FINIG und FIDLEG verlangen von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern markante Anpassungen an die internen und externen Prozesse und Dienstleistungen sowie an die Ansprache der Kunden und die Verwaltung derer Daten.
Auszug der gesetzlichen Forderungen
Kundensegmentierung
Prüfung der Eignung und der Angemessenheit
Dokumentenkontrolle betreffend GwG sowie aller Geschäftsvorfälle
Dokumentations- und Sorgfaltspflichten (z.B. Risikoanalyse)
Dokumentenablage
Anpassung der Arbeitsweise und -prozesse
Hinterfragung und Anpassung sämtlicher Arbeitsprozesse
Anpassung Funktionen und Strukturen
Ergänzung Risikoanalyse und Compliance
Neues Setup der Kundenberatung
Ausbau der EDV
Schulung der Mitarbeiter
Firmen, die swoffice Software einsetzen
Firmen der Finanzen- und Versicherungsbranche
Die Features
Hohe Funktionalität für die täglichen Aufgaben der Finanzdienstleister:
Schnelligkeit
Ob 5 oder 50.000 Datensätze. swoffice CRM überzeugt mit seiner Geschwindigkeit.
Responsive Design
Damit Sie auch von unterwegs Ihre Daten eingeben und abgleichen können.
In-Place Editing
Direkte Eingabe. Überall.
Dokumente
Dokumentenmanagement per Drag & Drop.
swoffice CRM – die Lösung für Finanzdienstleister & Versicherungsmakler
Alle Kontakte. Alle Aktivitäten. Alle Korrespondenz. Alle Dokumente. Alle Reports. Vereint in der modernsten Kundenverwaltung der Welt.
Kontakt
Die Adressverwaltung bildet das Herzstück von swoffice CRM und vereint Ihre Kontaktdaten an einem Ort. Personalisieren Sie die Adressmaske nach Ihren Anforderungen und verlinken Sie Ihre Kontakte zu Ihrem persönlichen Netzwerk. Einfacher und übersichtlicher können Sie Ihre Adressen nicht mehr verwalten.
Aktivität
Alle Aktivitäten. Alle Aufgaben. Alle Termine.
Protokollieren und überwachen Sie sämtliche Vorgänge einfach und effizient. Die integrierte Termin- und Aufgabenverwaltung stellt sicher, dass Termine und Fristen eingehalten werden und alle Aufgaben den verantwortlichen Mitarbeitern zugeordnet sind.
Korrespondenz
Alle Korrespondenz. Automatisch erstellt und am richtigen Ort gespeichert.
Erstellen Sie sämtliche Korrespondenz mit swoffice CRM, gleichgültig ob es sich um E-Mails, Briefe oder Newsletter handelt. Nutzen Sie dazu Ihre gewohnten Vorlagen oder erstellen Sie neue Textmuster. Jede ein- und ausgehende Korrespondenz wird automatisch beim richtigen Kontakt gespeichert und ist damit stets lückenlos dokumentiert.
Dokument
Alle Dokumente. Gespeichert in einer Software. Und Sie finden die Nadel im Heuhaufen.
Ein grosser Schritt in Richtung papierloses Büro, ein kleiner Schritt mit unserem CRM. Verknüpfen Sie Ihre Dokumente und Dateien ganz einfach durch Drag-and-Drop mit dem gewünschten Kontakt oder Projekt. swoffice CRM indexiert vollautomatisch den gesamten Inhalt, so finden Sie garantiert jedes Dokument wieder.
Dynamisches Reporting
Mit dem einzigartigen, dynamischen Reporting-Modul erstellen Sie individuelle Auswertungen. Das in CRM integrierte Reporting-Modul gibt Ihnen alle Freiheiten bei der Generierung und Gestaltung Ihrer Auswertungen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und erstellen Sie genau diejenigen Berichte, die Sie benötigen. Speichern Sie individuelle und globale Vorlagen, damit Sie und Ihr Team die benötigten Auswertungen jederzeit aufrufen können.
swoffice CRM auf einen Blick
Alle Kontakte. Alle Aktivitäten. Alle Korrespondenz. Alle Dokumente. Alle Reports. Vereint in der modernsten Kundenverwaltung der Welt.
DashboardKontakteStammdatenVerträge
Unsere CRM-Pakete
*Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Preise für Unternehmen mit mehr als 10 Lizenzen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.
Einrichtungsgebühr*
CHF 3360
Einmalig
Installation und Einrichtung auf Server
Bis zu 50.000 Kundendatensätze
Integrierter E-Mail-Client mit automatischer E-Mail-Archivierung
Wir nutzen die swoffice Produkte seit 10 Jahren und schätzen die Stabilität dieser umfassenden Datenbank, mit derer wir unsere Arbeitsabläufe effizient halten können. Supportanfragen werden umgehend beantwortet und dies immer in sehr hilfsbereiter und kompetenter Weise.
Sergio Zambra Zambra Finanz AG
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